Wir zeigen Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt eine solide Anlagestrategie entwickeln – ohne komplizierte Fachbegriffe, aber mit klarem Fokus auf Ihre persönlichen Ziele.
Unsere Herangehensweise kennenlernen
Jeder Anleger ist anders. Deshalb haben wir ein flexibles System entwickelt, das sich an Ihre Lebenssituation anpasst – nicht umgekehrt.
Was wollen Sie wirklich erreichen? Ein Eigenheim in zehn Jahren oder zusätzliche Sicherheit im Alter? Wir helfen dabei, konkrete und erreichbare Ziele zu formulieren.
Schlaflose Nächte wegen schwankender Kurse? Das muss nicht sein. Gemeinsam finden wir das richtige Verhältnis zwischen Chancen und Ihrer persönlichen Risikobereitschaft.
Leben bedeutet Veränderung. Ihre Anlagestrategie sollte mitwachsen – ob bei Karriereschritten, Familienzuwachs oder veränderten Marktbedingungen.
Oft werden Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen oder weil der Nachbar gerade von seinem „Geheimtipp" erzählt hat. Das führt meist zu Enttäuschungen.
Sophie, 34, Marketingleiterin aus München, hatte drei verschiedene Sparpläne, ein Tagesgeldkonto und zwei Einzelaktien – aber keinen Plan. Nach sechs Monaten gemeinsamer Arbeit:
Unabhängigkeit bedeutet für uns: keine Provisionen von Produktanbietern, keine versteckten Interessenskonflikte, keine Verkaufsziele für bestimmte Anlageklassen.
Ehrliche Beratung ohne Verkaufsdruck. Wir verdienen unser Geld durch Ihre Zufriedenheit, nicht durch Provisionen.
Ihre Ansprechpartnerin ist Katharina Weber, zertifierte Finanzplanerin. Sie erreichen sie direkt – ohne Callcenter oder Warteschlangen. Termine auch abends und am Wochenende möglich.
Wir versprechen keine Wunder. Gute Geldanlage ist oft langweilig – und das ist auch gut so. Unsere Strategien zielen auf stetige, nachvollziehbare Ergebnisse ab.
Erstberatung (90 Min.): 150 Euro. Jahresbetreuung ab 1.200 Euro – abhängig vom Betreuungsumfang. Keine versteckten Gebühren oder Provisionen von Drittanbietern.
Vierteljährliche Portfolio-Reviews, jährliche Strategieanpassungen und schnelle Hilfe bei Fragen. Wir begleiten Sie langfristig – nicht nur bis zum Vertragsabschluss.
In einem kostenlosen Erstgespräch (30 Min.) klären wir, ob unsere Arbeitsweise zu Ihnen passt. Unverbindlich und ohne Verkaufsdruck.